煤炭是地球上儲(chǔ)量最豐富、最易得的能源，但目前反對(duì)使用煤炭的聲浪之高已超過(guò)以往任何時(shí)候。煤炭需求狀況在很大程度上將取決于全球向低碳經(jīng)濟(jì)過(guò)渡的節(jié)奏。

 

    根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)世界煤炭協(xié)會(huì)(World Coal Association)的數(shù)據(jù)，煤炭提供了全球約30%的一次能源和40%以上的電力。在人口第一和第二大國(guó)中國(guó)和印度，煤炭所滿足的能源需求比例甚至達(dá)到70%左右。

 

    國(guó)際能源署(IEA)估計(jì)到2040年，煤炭需求每年僅增長(zhǎng)0.5%，而過(guò)去30年的年增長(zhǎng)率為2.5%。國(guó)際能源署表示，美國(guó)的煤炭用量至2040年將下降三分之一，中國(guó)也有望在2030年到達(dá)峰值。過(guò)去十年中的大部分時(shí)間，中國(guó)巨大的煤炭需求維持了煤炭市場(chǎng)的活躍。

 

    4月28日，英國(guó)石油公司（BP）在北京發(fā)布的《BP2035世界能源展望》顯示，全球能源結(jié)構(gòu)正向更低碳燃料傾斜。2012至2035年，全球煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)1.1%。非經(jīng)合組織的煤炭消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)（年均1.6%），抵消了經(jīng)合組織的下滑（年均-0.9%）。到2035年，中國(guó)和印度將共同貢獻(xiàn)87%的全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)。2035年，中國(guó)在全球消費(fèi)中占51%，仍將是最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，而印度（13%）將在2024年超過(guò)美國(guó)，位居第二。

 

    近年來(lái)，中國(guó)的煤炭需求增長(zhǎng)迅速回落，從2005-15年的9.02億噸油當(dāng)量（年均6.1%）降至2025-35年的1300萬(wàn)噸油當(dāng)量（年均0.1%）。2030年后，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)重心向服務(wù)行業(yè)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)調(diào)整的推動(dòng)下，以及在能效改善和環(huán)境政策日趨嚴(yán)格的支持下，中國(guó)的煤炭需求可能出現(xiàn)下滑（年均-0.1%）。中國(guó)的情況解釋了全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)顯著放緩的趨勢(shì)。

 

    煤炭是中國(guó)能源消費(fèi)的主體。但從2012年以來(lái)，在煤炭市場(chǎng)需求不旺、產(chǎn)能建設(shè)超前、進(jìn)口規(guī)模依然較大等多重因素影響下，煤炭市場(chǎng)供大于求矛盾突出，庫(kù)存增加，價(jià)格下滑，效益下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，煤炭企業(yè)生產(chǎn)積極性有所下降。

 

    中國(guó)的煤炭消費(fèi)量在2014年出現(xiàn)了明顯下滑，煤炭進(jìn)口下降了11%，這是十年來(lái)的首次下降。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)放緩，同時(shí)也做出極大努力削減煤炭使用以減少污染。由于燃煤發(fā)電廠僅運(yùn)行了五成多點(diǎn)的裝機(jī)容量，再加上煤炭供應(yīng)充足，造成國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格被壓低。動(dòng)力煤出口基準(zhǔn)價(jià)格從2011年的峰值下跌了約60%。

 

    2014年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出：中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新常態(tài)，2015年以及今后一個(gè)時(shí)期，經(jīng)濟(jì)的速度由高速增長(zhǎng)，向相對(duì)放緩的速度轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將由增量、擴(kuò)能向調(diào)整增量方向調(diào)整，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，能源生產(chǎn)和能源消費(fèi)有著新的變化，今后一個(gè)時(shí)期中國(guó)煤炭消費(fèi)增速將由10年前的10%左右回落到現(xiàn)在3%左右。

 

    在這一大環(huán)境下，控制煤炭生產(chǎn)總量、優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)成為國(guó)家層面助力能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。2014年，國(guó)家能源局就煤炭行業(yè)產(chǎn)能控制方面出臺(tái)多項(xiàng)意見(jiàn)，先后發(fā)布了《關(guān)于調(diào)控煤炭總量?jī)?yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《關(guān)于開(kāi)展在建煤礦項(xiàng)目有關(guān)情況調(diào)查摸底的通知》和《關(guān)于開(kāi)展煤礦建設(shè)秩序?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)管的通知》等。

 

    此外，煤炭行業(yè)來(lái)自環(huán)境政策層面的約束也在不斷加強(qiáng)。2014年底國(guó)家六部委聯(lián)合印發(fā)文件指出，為防治大氣污染，到2017年京津冀魯?shù)貐^(qū)煤炭消費(fèi)量較2012年減少8300萬(wàn)噸。今后兩年，中國(guó)至少要減少煤炭消費(fèi)1.6億噸。

 

    今年1月底，國(guó)家能源局等三部門發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)煤炭安全綠色開(kāi)發(fā)和清潔高效利用的意見(jiàn)》，指出要建立科學(xué)產(chǎn)能綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，全面推進(jìn)以煤炭安全、綠色、高效開(kāi)采為目標(biāo)的科學(xué)開(kāi)采，提升科學(xué)產(chǎn)能比例。要按照節(jié)水、環(huán)保、高效的原則，繼續(xù)推進(jìn)煤炭焦化、氣化、煤炭液化（含煤油共煉）、煤制天然氣、煤制烯烴等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和示范，提升煤炭綜合利用效率，降低系統(tǒng)能耗、資源消耗和污染物排放，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

 

    近幾年我國(guó)能源消費(fèi)中，清潔能源份額份額不斷增加，尤其是水電、天然氣等對(duì)煤炭的影響尤甚。2013年，非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)比重提高到9.8%，較2012年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，2014年達(dá)11.1%。2014年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》，提出“到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到15%，天然氣比重將達(dá)到10%以上”。

    

    上述這些因素都將對(duì)煤炭需求產(chǎn)生抑制作用，2014年，連續(xù)14年一路走高的煤炭產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年全國(guó)原煤產(chǎn)量38.7億噸，同比下降2.5%。

 

    今年以來(lái)，煤炭市場(chǎng)景氣度一路下滑，煤價(jià)持續(xù)低迷不振，煤企虧損面達(dá)70%-80%，全行業(yè)遭遇“寒冬”。造成這一情況的罪魁禍?zhǔn)资钱a(chǎn)能過(guò)剩。為了改善國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供大于求、煤價(jià)大幅下跌的現(xiàn)狀，國(guó)家發(fā)改委及相關(guān)主管部門陸續(xù)出手救市，呼吁限產(chǎn)減產(chǎn)、嚴(yán)禁超能力開(kāi)采及淘汰落后產(chǎn)能。

 

    這些因素對(duì)中國(guó)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整都起到了推動(dòng)作用。近年來(lái)，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)不斷改善，天然氣等清潔能源比重不斷上升，但能源結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然任重道遠(yuǎn)。2010年，中國(guó)已成為世界能源消費(fèi)第一大國(guó)；2013年，中國(guó)能源消費(fèi)達(dá)到37.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。中國(guó)能源結(jié)構(gòu)以煤為主，造成了大氣污染等嚴(yán)重環(huán)境問(wèn)題。到2020年，中國(guó)的單位GDP碳排放比2005年下降40%~45%，非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到15%。中國(guó)計(jì)劃到2030年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重提高到20%左右。這進(jìn)一步印證了英國(guó)石油公司（BP）所預(yù)測(cè)的情況。

 

    在中國(guó)多年來(lái)強(qiáng)勁的用煤增長(zhǎng)有所放緩的情況下，印度正逐漸成為煤炭行業(yè)維持強(qiáng)勁需求的希望所在。

 

    印度是全球第二人口大國(guó)，其經(jīng)濟(jì)仍嚴(yán)重依賴煤炭，能源需求有一半以上要靠煤炭滿足。據(jù)英國(guó)石油公司（BP）預(yù)測(cè)，隨著印度工業(yè)化的繼續(xù)發(fā)展，其煤炭需求的增長(zhǎng)將從2005-15年的1.42億噸油當(dāng)量（年均5.9%）增至2025-35年的1.59億噸油當(dāng)量（年均3.0%）。在本展望期的最后十年，印度將取代中國(guó)成為煤炭需求增長(zhǎng)的主要來(lái)源。